IFAとはなんですか？

IFAとは「Independent Financial Advisor」の略で、「独立系ファイナンシャルアドバイザー」とも呼ばれている、金融アドバイザーの業態の一種です。既存の金融機関から独立した経営方針の下、中立的な立場で顧客の立場に立った金融アドバイスができるのが特長です。

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IFAとして活動するために必要な資格はありますか？

証券外務員一種または二種の資格が必要となります。

IFAになるにあたり、年齢制限はありますか？

特にありません。弊社では20代から60代の方がIFAとして活躍されています。

営業のノルマはありますか？

弊社よりIFAの方にノルマを課すことはありません。

CSアセットとIFAの契約をした場合、維持費などはかかりますか？

弊社では設備の利用費もかからないため、特にかかりません。

お客様のご自宅などオフィスの外にいるときに、注文を出すことはできますか？

はい、可能です。代理発注ができない注文もありますが、担当IFAの代わりに本社にて注文を発注できるサポート体制になっています。

将来、独立を検討していますが、契約は可能でしょうか？

はい、可能です。弊社では独立支援制度も設けていますので、それらもご活用いただけます。